六個步驟
從初談到維運，每一步都有紀錄。
每個階段都會留下可追蹤的交付紀錄，換人接手也知道做到哪裡。
- 01
初步訪談
了解產業情境、目前工具、帳號歸屬、付款流程、資料位置，以及需要改善的工作瓶頸。
- 02
範圍界定
分清楚哪些需要 AI、哪些只是流程或雲端設定問題，並整理安全、權限、成本與維運邊界。
- 03
報價與計畫
提供工作範圍、導入時程、驗收方式、文件項目、付款方式與後續支援責任。
- 04
PoC 測試
用小範圍測試資料流程、API、AI 回覆規則、帳號權限與使用者操作，降低正式上線風險。
- 05
正式部署
建立正式環境，完成必要設定、監控、教學與交接，讓內部團隊知道怎麼使用、怎麼回報。
- 06
維運調整
依專案或維護合約，進行用量檢查、權限調整、文件更新、問題排查與後續優化。
工作範圍與驗收方式已確認
帳號歸屬與權限已確認
PoC：資料流程與 API通過
PoC：AI 回覆規則調整中
正式環境與監控待部署
教學與交接文件待交付
項目與狀態為示意，實際清單寫在報價與計畫中。
交付內容
導入完成，不只是「可以用了」。
導入範圍與責任紀錄
列出已導入項目、第三方平台、帳號權限、付款方式、風險與維護責任。
操作與交接文件
保留日常操作、異常回報、設定位置、使用限制與後續調整方式。
用量與成本檢視方式
追蹤雲端與 AI 工具用量，降低帳單異常或部門分攤不清的問題。
需要 24/7 SLA、高可用架構、資安稽核或合規報告？這些會在導入前另外評估範圍、責任與成本，不會直接包在一般導入服務裡。